技術伝承の方法5ステップとは？マニュアル作成やDXの成功ポイントを解説！
ベテラン社員の大量退職時代を目前に控え、多くの企業で技術伝承が喫緊の課題となっています。長年の経験で培われた技術や蓄積されたノウハウを次世代に引き継げないまま、貴重な技術が失われてしまうリスクに直面しているのです。
しかし現状は、「技術伝承の方法が分からない」「時間がない」「若手とベテラン技術者のコミュニケーションがうまくいかない」など、さまざまな理由で技術伝承が進まないケースが少なくありません。特に暗黙知の形式知化や、効率的な伝承の仕組みづくりに悩む声が多く聞かれます。
そこでこの記事では、技術伝承を確実に成功させるための具体的な方法を、5つのステップで解説していきます。基本的な考え方から、マニュアル作成の手順、デジタルツールの活用方法、組織への定着のさせ方まで、実践的なアプローチをお伝えします。
デジタル技術の進化により、従来は難しかった技能の可視化や、効率的な知識共有が可能になってきました。本記事で紹介する方法を参考に、あなたの組織の状態に合った技術伝承の仕組みを構築してみてください。技術伝承の課題へきちんと対応し、組織の競争力を維持・向上させることができるはずです。
▼技術伝承については下記で詳しく解説しています。合わせてご覧ください。
▼製造業の人材育成については下記で詳しく解説しています。合わせてご覧ください。
⇒製造業の人材育成の方法とは？直面しやすい課題と成功への7つの方法
▼技術伝承については下記の資料にまとめています。
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技術伝承の方法：成功に導く5つのステップ
技術伝承を成功させるためには、体系的なアプローチと明確な手順が必要です。
ここでは、確実に技術伝承を実現するための5つの具体的なステップをご紹介します。これらのステップを順番に実行することで、組織の技術力を確実に次世代へ引き継ぐことができます。
STEP1：伝承すべき技術の棚卸しを行う
組織内に存在する技術の全体像を把握することから始めましょう。
まずはベテラン社員へのヒアリングを実施し、彼らが保有している技術やノウハウを丁寧に洗い出していきます。日常業務の中で使用される重要な技術やスキルを特定し、特に暗黙知として存在する技術を明確化することが重要です。
この過程では、これまで文書化されていなかった重要な技術が新たに発見されることも多々あります。例えば、長年の経験から培われた「コツ」や「勘所」といった暗黙知を、具体的な形で見える化できます。
STEP2：技術伝承の優先順位を決める
棚卸しした技術すべてを同時に伝承することは現実的ではありません。そのため、事業継続への重要性や習得に必要な時間、技術の特殊性などを考慮しながら、優先順位付けを行う必要があります。
特に考慮すべき要素として、現在のベテラン社員の退職時期と若手社員の育成計画との整合性があります。優先順位を決めることで、限られた時間とリソースを最も効果的に活用することができ、確実な技術伝承を実現できます。
STEP3：マニュアル作成の基盤を整える
効果的な技術伝承を実現するためには、適切な基盤整備が不可欠です。
マニュアル作成のためのテンプレートやフォーマットを準備し、写真や動画などのマルチメディアコンテンツをどのように活用するかも計画しましょう。特に重要なのは、これらの情報を効率的に管理・共有できるデジタルツールやプラットフォームの選定です。
また、誰がマニュアルを作成し、どのようにレビューするのかという体制づくりも忘れずに行います。複数の目で確認することで、より質の高いマニュアルを作成することができます。
STEP4：実践的なOJT体制を構築する
マニュアルだけでは伝えきれない技術やノウハウも多く存在します。そのため、ベテラン社員と若手社員が直接対話しながら技術を伝承できる、実践的なOJT体制の構築が重要です。
定期的な技術共有会や勉強会を開催し、実践的なトレーニングの場を設けることで、より効果的な技術伝承が可能になります。
また、若手社員からのフィードバックを収集し、指導方法を改善していく仕組みも同時に整備することで、より効果的な技術伝承が実現できます。
STEP5：定期的な効果測定と改善を行う
技術伝承は一度きりの取り組みではありません。定期的に効果を測定し、必要な改善を行っていく必要があります。技術習得度の評価基準を設定し、定期的な習熟度チェックを実施することで、伝承の進捗状況を把握します。
特に重要なのは、形式的な評価に終わらせないことです。実際の業務における技術の活用度を測り、現場で本当に使える技術として定着しているかを確認します。この結果を基に、伝承方法の改善を継続的に行うことで、より効果的な技術伝承を実現できます。
技術伝承の方法を選ぶ前に把握すべき課題
効果的な技術伝承を実現するためには、まず組織が直面している課題を正確に把握することが重要です。多くの企業が技術伝承の必要性を認識しているにもかかわらず、実際の取り組みでつまずいてしまう主な原因として、以下の3つの課題が挙げられます。
時間と人員の確保ができていない
多くの企業が直面している最も大きな課題が、技術伝承のための時間と人員の確保です。現場で発生している主な問題点として下記が挙げられます。
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この状況下では、技術伝承が断片的な取り組みにとどまってしまう危険性が高まります。
暗黙知を言語化する仕組みがない
技術伝承を難しくしているもう一つの大きな要因が、ベテラン社員が持つ暗黙知の言語化です。長年の経験から培われた「カン」や「コツ」といった感覚的な技術は、それ自体を言葉で表現することが非常に困難です。
例えば、製造現場での微妙な音の違いや、材料の質感の判断など、五感を使って習得した技術は、マニュアルや文書だけでは十分に伝えることができません。さらに、ベテラン社員自身が自分の持つ技術を「当たり前」と考えているケースも多く、重要な技術が見落とされてしまう可能性もあります。
世代間の知識共有に壁がある
技術伝承における3つ目の課題が、世代間のコミュニケーションギャップです。この課題は主に以下の2つの側面から発生しています。
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ベテラン社員は「見て覚える」という従来型の指導方法を重視する一方で、若手社員はより体系的な学習方法を求めるなど、教える側と学ぶ側の認識にズレが生じやすい状況です。
さらに、若手社員が当たり前のように使いこなすデジタルツールに、ベテラン社員が苦手意識を持っているケースも少なくありません。
このような世代間の違いを理解し、双方にとって効果的な知識共有の方法を確立することが求められています。特に、従来の対面指導とデジタルツールを適切に組み合わせることで、世代間の壁を克服していく必要があります。
そもそも技術伝承とは？
技術伝承の具体的な方法を検討する前に、その本質的な意味と重要性について理解を深めましょう。技術伝承は単なる知識の受け渡しではなく、組織の競争力を維持・向上させるための重要な経営課題として捉える必要があります。
技術伝承の基本
技術伝承とは、組織内で培われてきた技術やノウハウを、次世代の従業員に確実に引き継いでいく取り組みです。ここでいう技術には、製造現場での専門的なスキルだけでなく、営業活動におけるノウハウや、管理業務での効率的な処理方法など、あらゆる業務における実践的な知識が含まれます。
特に重要なのは、技術伝承が単なる作業手順の伝達ではないという点です。長年の経験から得られた問題解決能力、状況判断力、そして品質に対する考え方など、業務の質を高めるために必要な、総合的な能力の伝承を指します。
この過程では、形式知化された明示的な知識だけでなく、経験則や勘といった暗黙知の伝承も重要な要素となります。
技能伝承との違い
技術伝承と似た用語に「技能伝承」がありますが、これらは本質的に異なる概念です。技能伝承は主に個人の熟練した技や職人技といった、より個人的で身体的な能力の伝承を指します。
例えば、伝統工芸における手仕事や、特殊な工具を使用する際の微妙な力加減など、体得を必要とする技能がこれにあたります。
一方、技術伝承は、より広範な知識とノウハウの体系的な伝承を意味します。例えば、製造プロセス全体の理解や、品質管理の手法、トラブルシューティングの方法論など、論理的に説明可能で、ある程度標準化できる知識体系を含みます。
特に重要なのは、技術伝承が組織としての価値創造に直結する点です。個々の従業員の能力向上だけでなく、組織全体の生産性や品質の向上、さらにはイノベーションの創出にもつながる可能性を持っています。
このように、技術伝承は組織の持続的な成長と競争力維持のための戦略的な活動として位置づけられます。世代交代が進む中、この技術伝承をいかに効果的に実施していくかが、多くの企業にとって重要な経営課題となっているのです。
技術伝承の方法を現代版にするポイント
従来の技術伝承は、主に対面での直接指導や紙のマニュアルが中心でしたが、現代のデジタル技術を活用することで、より効率的で効果的な技術伝承が可能であり、さまざまなメリットがあります。
ここでは、技術伝承を現代に適応させるための重要なポイントについて解説します。
画像・動画を活用して暗黙知を可視化する
デジタルデバイスの普及により、これまで言葉での説明が難しかった暗黙知を、視覚的に伝えることが容易になりました。
以下のような活用方法が特に効果的です。
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世代間の対話の機会を定期的に設ける
デジタル化が進む一方で、直接的なコミュニケーションの重要性も増しています。定期的な技術共有会や勉強会を開催し、ベテラン社員と若手社員が対話する機会を意識的につくることが重要です。
この際、単なる一方的な知識伝達ではなく、若手社員からの質問や提案も積極的に取り入れる双方向のコミュニケーションを心がけましょう。
また、これらの対話の内容をデジタルコンテンツとして残し、後から参照できるようにすることで、その場にいなかった社員にも知識を共有することができます。
対面でのコミュニケーションとデジタルコンテンツを組み合わせることで、より効果的な技術伝承が可能になります。
デジタルツールで知識共有を効率化する
ラーニングプラットフォームやコミュニケーションツールなどクラウドベースのシステム活用することで、技術伝承の効率を大幅に向上させることができます。
例えば、社内SNSやチャットツールを活用することで、気軽に質問や相談ができる環境を整備したり、デジタルマニュアルを導入したりすることで、必要な情報にすぐにアクセスできる体制を作ることが可能です。
さらに、AIやVR/AR技術を活用することで、より高度な技術伝承も実現できます。例えば、熟練工の動作をAIで分析し、重要なポイントを抽出したり、VRを使って危険な作業の疑似体験を安全に行ったりすることが可能です。
ただし、これらのデジタルツールは、あくまでも技術伝承を支援するための手段であり、人と人とのコミュニケーションを補完するものとして位置づけることが重要です。
技術伝承をデジタル化する方法
技術伝承のデジタル化は、単にアナログの情報をデジタルに置き換えるだけではありません。組織全体で効果的に知識を共有し、活用できる仕組みを構築することが重要です。
ここでは、技術伝承のデジタル化を成功させるための具体的な手順を解説します。
①プロジェクトチームを発足させる
デジタル化プロジェクトを成功させるためには、まず適切なチーム構成が不可欠です。
このチームには、ベテラン社員、管理職、若手社員をバランスよく配置することが重要です。ベテラン社員は技術的な知見を提供し、若手社員はデジタルツールの活用方法を提案し、管理職がその橋渡し役となります。
また、プロジェクトチームには、現場の実態を理解している実務担当者と、デジタル化の方向性を示せる管理職の両方を含めることで、実効性の高い取り組みが可能になります。
②プロジェクトチーム手動でデジタル化すべき項目を選定する
すべての技術やノウハウを一度にデジタル化することは現実的ではありません。プロジェクトチームは、以下のような観点から優先的にデジタル化すべき項目を選定します。
優先度の判断基準としては、技術の重要性、習得の難易度、デジタル化の容易さなどが挙げられます。特に、退職時期が近いベテラン社員の技術や、若手社員が即座に活用できる技術を優先的に選定することが効果的です。
③若手メンバーなどもアサインしコンテンツ作りを行う
選定した項目のデジタルコンテンツ作成では、若手メンバーの視点を積極的に取り入れることが重要です。若手社員は学習者の立場から、どのような説明や表現が分かりやすいかを提案することができます。
また、デジタルツールの操作に長けている若手社員が中心となってコンテンツの作成を行うことで、効率的な制作が可能になります。
ベテラン社員は技術的な監修役として参加し、内容の正確性を確保します。この過程で、世代間のコミュニケーションも自然と促進されます。
④作成したコンテンツをプラットフォーム上に整理する
デジタルコンテンツは、単に作成するだけでなく、効率的に検索・活用できる形で整理することが重要です。クラウドベースのラーニングプラットフォームを活用し、カテゴリー分類や検索機能を充実させることで、必要な情報に素早くアクセスできる環境を整えます。
また、コンテンツ同士の関連性を明確にし、体系的に学習可能な構造を作ることも重要です。基礎技術から応用技術へと段階的に学習できる仕組みを構築します。
さらに、プラットフォームは操作しにくいものではなく、直感的で簡単にできるものを選びましょう。
⑤完成したコンテンツから順次社員に向けて配信する
作成したデジタルコンテンツは、完成を待って一括公開するのではなく、準備が整ったものから順次配信していくアプローチが効果的です。これにより、早期から社員の反応や使用状況を確認でき、必要な改善を迅速に行うことができます。
配信後は、アクセス状況や学習進捗を分析し、コンテンツの改善や追加の必要性を判断します。また、定期的なフィードバックを収集し、より使いやすい形へとコンテンツを進化させていくことが重要です。
技術伝承を組織に定着させる方法
技術伝承の仕組みを構築しても、それを組織に定着させなければ意味がありません。持続可能な技術伝承の実現には、組織全体での取り組みと明確な推進体制が必要です。
以下では、技術伝承を組織文化として根付かせるための具体的な方法を解説します。
経営層主導で明確な方針を示す
技術伝承を組織に定着させるためには、まず経営層からの明確な方針提示が不可欠です。
経営層は中長期的な技術伝承のビジョンを策定し、具体的な数値目標を設定することで、組織全体の方向性を示す必要があります。例えば、部門ごとの技術伝承完了率や達成期限を明確にすることで、各現場での取り組みが促進されます。
また、方針の提示だけでなく、必要なリソースの確保と配分も経営層の重要な役割です。
技術伝承に必要な時間の確保や、予算の優先的な配分、さらには専任担当者の任命など、具体的な支援措置を講じることが求められます。
経営層自身が定期的に現場の技術伝承の状況を確認し、進捗状況に応じて必要な支援を行うことで、組織全体で技術伝承の重要性が認識され、優先的な取り組みとして定着していきます。
組織全体で成功体験を共有する
技術伝承の取り組みを組織に定着させるには、具体的な成功事例を共有し、その効果を実感できるようにすることが重要です。例えば、技術伝承によって業務改善が実現した事例や、若手社員の顕著な成長事例、ベテラン社員の効果的な指導方法などを、組織全体で共有することで、取り組みの価値が実感できます。
さらに、技術伝承に積極的に取り組む社員を表彰する制度を設けたり、部門間での好事例共有会を開催したりすることで、組織全体のモチベーション向上にもつながります。
また、四半期ごとの進捗確認会議を開催し、技術伝承の手法改善について議論する場を設けることで、より効果的な取り組みへと発展させることができます。
このような成功体験の共有と継続的な改善活動を通じて、技術伝承は組織の文化として根付いていきます。重要なのは、単なる仕組みづくりに終わらせず、組織全体で価値を認識し、自発的な取り組みへと発展させていくことです。
技術伝承のデジタル化でOJT格差問題を解決した支援事例
建設業でOJTのデジタルを図り、効果的に技術伝承を推進したご支援事例を紹介します。
社員数：100名以上
事業：土木建築工事、建設工事の設計と監理
課題・背景
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技術教育に十分な時間を割けない
ベテラン社員が現場作業に追われ、若手社員の技術教育を十分にできていないという課題がありました。
また、時間だけでなく、人員にも余裕がないため、本来教えるべき技術やノウハウが現場で伝達できていないという事態に陥っていました。
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OJT格差と離職率が上昇
現場のOJTは主にベテラン社員が担当していましたが、人によって言うことが違う、厳しい口調の上司が多いなど、 OJT格差がありました。
その結果、若手社員の離職率が高くなり、新入社員の採用に悪影響が出ました。
取り組みの詳細
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全社プロジェクトの立ち上げ
課題解決のため、人を介さず業務知識が学べるコンテンツの配信環境を構築するプロジェクトを立ち上げました。
まずは各現場で「わが社の新人に必要な学習内容は何か」という観点で棚卸しを行いました。このプロジェクトの初期は、中堅社員をコンテンツ作成作業の中心に据えました。
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全社員アンケートを実施
現場所長や各部署の社員を対象とした「現場に配属になった際に覚えてほしいこと」アンケートを実施しました。
そこで集まった声を基にし、業務フローと照らし合わせながら、必要なコンテンツリストをブラッシュアップしました。
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コンテンツ作成のサポート体制を強化
中堅社員の目線でコンテンツ作成を行った結果、自身が新入社員だった頃の感覚を忘れていることもあり、どのようなポイントを伝えれば新入社員にとって分かりやすいかという観点が抜けた内容になっていました。
また、コンテンツ一つ一つの情報量が多いことや、自身が普段当たり前のように行っている業務を、コンテンツに落とし込むことができないという課題が浮上しました。
そこで具体的な作業に関するコンテンツ作成を若手社員が担当するように切り替えました。
さらに、各部に配置したアシスタントによる動画撮影・編集のバックアップなど、コンテンツ作成サポートの強化を行いました。
取り組み後の成果
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若手社員の知識習得レベルの底上げ
若手社員が中心となり、自身が新入社員だった頃の目線を思い出しながらコンテンツ作成を行い、2年間で600個が完成しました。
これにより、初めて業務を覚える新入社員にとっても分かりやすく、必要な情報が十分にそろった学習環境を提供することができました。
また、マイクロラーニングの考え方に基づき、すべての動画コンテンツの長さを5分以内に収めました。これによって、隙間時間に効果的な学習をすることが可能になりました。
その結果、新入社員の知識習得レベルの底上げにつながりました。
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OJT格差の是正とコミュニケーションの活性化
コンテンツを活用した教育によって社員の学習の機会が標準化されたことで、OJT格差が縮小しました。
また、業務内容については新入社員と若手社員がベテラン社員に習い、現場で活用するスマートフォンやタブレットなどについては上司が新入社員と若手社員から学ぶという動きも出てくるようになりました。
この動きは、ベテラン社員と新入社員、若手社員のコミュニケーションの活性化にもつながっています。
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入社希望者の増加
OJTのデジタル化を導入したことが、県内の入社希望者数の増加につながりました。
新卒の採用説明会やメディアの取材において、OJTのデジタル化を図った取り組みを紹介し、企業の教育体制の優位性をアピールしました。
その結果、県内の学生が選ぶ建設業知名度ランキングで1位を獲得しました。
そのおかげで、多くの学生から選ばれる企業となりました。
まとめ
技術伝承の方法5ステップとは？デジタル化やマニュアル作成の成功ポイントを解説！について紹介していきました。
- 技術伝承の方法：成功に導く5つのステップ
- 技術伝承の方法を選ぶ前に把握すべき課題
- そもそも技術伝承とは？
- 技術伝承の方法を現代版にするポイント
- 技術伝承をデジタル化する方法
- 技術伝承を組織に定着させる方法
- 技術伝承のデジタル化でOJT格差問題を解決した支援事例
- まとめ
技術伝承を効果的に進めるためには、まず「伝承すべき技術の棚卸し」から始め、「優先順位の決定」「マニュアル作成の基盤整備」「実践的なOJT体制の構築」「効果測定と改善」という5つのステップを着実に実行することが重要です。
特に、時間と人員の確保、暗黙知の言語化、世代間の知識共有といった課題に対しては、組織の実情に合わせた適切な対策を講じる必要があります。
現代の技術伝承においては、デジタル技術を効果的に活用することも重要なポイントとなります。画像や動画による暗黙知の可視化、デジタルツールを活用した知識共有の効率化など、従来の手法とデジタル技術を組み合わせることで、より効果的な技術伝承が実現できます。
また、技術伝承を組織に定着させるためには、経営層の強力なリーダーシップと、組織全体での成功体験の共有が欠かせません。単なる仕組みづくりに終わらせず、組織文化として根付かせることで、持続的な技術伝承が可能となります。
最後に重要なのは、技術伝承は一度きりの取り組みではなく、継続的な改善と発展が必要なプロセスだという点です。組織の変化や技術の進歩に合わせて、伝承方法も柔軟に進化させていく必要があります。
本記事で紹介した方法を参考に、貴社の実情に合った技術伝承の仕組みを構築し、次世代への確実な技術継承を実現していただければと思います。
株式会社LDcubeはこれまでの組織活性化や人材育成で培ったノウハウを生かしながら、新しい人材育成方法の模索を支援しています。新入社員研修から管理職研修などの研修会のご支援、社内トレーナーの育成支援、技術伝承に向けたLMSの導入と運用の支援などの支援実績も多くあります。
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